El problema es que China no solo controla muchos de los materiales críticos necesarios para producir estos productos, sino que también tiende a ser el líder del mercado en estas industrias. Por ejemplo, China es, con mucho, el mayor productor de vehículos eléctricos del mundo, con cerca del 50%, mientras que Estados Unidos (EE. UU.) Tiene aproximadamente un tercio de la participación de mercado de China. Para colmo de males, casi la mitad de los vehículos eléctricos del mundo están en China, con poco más del 20% en los EE. UU. Independientemente, no se puede fabricar un vehículo eléctrico sin una batería y China fabrica la mayoría de las baterías. Según múltiples fuentes, China representa el 70% de toda la producción de baterías para vehículos eléctricos en el mundo. China produce más del 60% de los cátodos del mundo y el 80% de los ánodos para baterías y tiene la intención de aumentar su participación de mercado en todos los puntos de la cadena de valor. De hecho, de las 143 plantas de baterías de iones de litio en proceso hasta 2029, 107 tienen su sede en China.
Siga la progresión del control de recursos en la figura desde la mía hasta la fabricación:
China es el principal productor de baterías para la mayoría de los fabricantes de vehículos eléctricos del mundo, incluidos Ford, GM, Tesla, Volkswagen, Daimler AG, BMW, Volvo, Honda y Toyota.
Las cosas no se ven mejor para el viento
Por ejemplo, la empresa china Goldwind está vinculada con General Electric como el mayor fabricante mundial de turbinas eólicas, pero la industria de turbinas eólicas de China representa colectivamente alrededor del 50% de la producción mundial de turbinas eólicas. Además, no se puede construir una turbina eólica sin imanes de tierras raras. China produce más del 85% de los imanes que se colocan en las turbinas eólicas de sus competidores. Los competidores de China no tienen un producto sin los imanes de energía renovable de China. Como insulto final, China es, con mucho, el mayor productor mundial de energía eólica, casi dos veces más que Estados Unidos.
La historia es la misma para las tecnologías solares.
China produce el 65% de las obleas de polisilicio del mundo, el 70% de todos los paneles solares y el 75% de las células solares del mundo. De hecho, China controla actualmente o está desarrollando estrategias de puntos de estrangulamiento para controlar los materiales tecnológicos en los puntos más críticos de la cadena de valor aguas abajo. Esta estrategia asegura a China una posición de liderazgo en todos los principales mercados industriales, agrícolas y de consumo del mundo, que se describe en su visión Made in China 2025.
Por el contrario, la política estadounidense se basa en actores individuales para desafiar las multifacéticas estrategias industriales y de defensa nacionales de China con capital privado, a pesar de que la mayoría de las grandes corporaciones estadounidenses eventualmente migran a China en busca de mayores ganancias y mercados. Esta estrategia estadounidense solo ha perdido terreno frente a China. Continuar con esta estrategia no cambiará el resultado.
¿Cómo pudo China llegar a ser tan dominante?
China adquirió estratégicamente el control de los recursos (a veces a precios récord) y luego construyó instalaciones metalúrgicas y de refinación a escala mundial. Por ejemplo, China controla más del 80% del cobalto extraído y controla más del 85% del cobalto refinado para vehículos eléctricos y otras aplicaciones de baterías. China ha hecho lo mismo con el germanio, tungsteno, litio, níquel, antimonio, manganeso, indio, galio y grafito. De hecho, China controla el 100% de la producción mundial de grafito esférico, un componente crítico en los vehículos eléctricos y otras aplicaciones de almacenamiento de energía. China es el líder del mercado en todos los mercados de crecimiento específicos y controla todos los recursos clave. Esto les da el poder de dictar nuestras perspectivas de crecimiento, no al revés. El secreto no tan secreto de China es que las acciones de China se basan en objetivos nacionalistas, no en fines de lucro privado. El “mercado libre” no puede superar esto. Período.
En 2019, las empresas químicas chinas representaron el 80% de la producción total mundial de materias primas para baterías avanzadas. Las flechas rojas a continuación indican el control de China sobre materiales post-minería, aguas abajo, refinados o metálicos para tecnologías verdes. Los porcentajes están vinculados a fuentes.
Dependencia de las importaciones netas de EE. UU. En 2020: fuente: USGS
La política nacional industrial y de defensa de China está diseñada, organizada y administrada en los niveles más altos de gobierno y coordinada y ejecutada en todos los niveles de la economía. La estrategia material fundamental de China nunca se trató de hacer dinero. La estrategia consiste en capturar la propiedad intelectual (PI), impulsar la cartera de tecnología de China y reubicar la fabricación dentro de China. Esto se logró parcialmente a través de estrategias ventajosas de precios e impuestos para los fabricantes con sede en China (la zanahoria), pero también al retener el acceso garantizado a estos materiales si la fabricación del producto se realizara fuera de China (el palo).
Al controlar el acceso a estos materiales, China forzó la fabricación dentro de China, primero con componentes dependientes de ER, luego industrias enteras. Las políticas y los objetivos comerciales y económicos a largo plazo de China nunca fueron un secreto. Fueron publicados en línea y en inglés. El programa One Belt, One Road de China, su programa Made in China 2025 y la estrategia String of Pearls dejan en claro que buscan la supremacía geopolítica, económica y tecnológica total.
La conversación continúa en el próximo artículo con una breve historia sobre cómo el éxito de China en la obtención del control sobre las tierras raras se convirtió en el modelo para otros materiales críticos.
Jamil Hijazi: Jamil es un economista de minerales y analista de energía que tiene una doble maestría del Centro de Energía, Petróleo, Derecho y Política Minerales de la Universidad de Dundee (CEPMLP). Su experiencia e intereses de investigación se encuentran en la seguridad del suministro de materias primas críticas, la transición energética, el contenido local y el desarrollo en la industria de las extracciones.
James Kennedy es presidente de ThREE, una consultora centrada en las ramificaciones geopolíticas, económicas y de seguridad nacional del monopolio de tierras raras y materiales críticos de China. Actualmente consulta con la industria privada, el gobierno federal de los EE. UU. Y otros gobiernos sobre cuestiones macro y tendencias relacionadas con las tierras raras, los materiales críticos y el torio (sistemas de residuos y energía).
