Coeur adquiere una participación del 17,8% en Victoria Gold


Minería Coeur (NYSE: CDE) está adquiriendo una participación del 17,8% de Orion Mine Finance en Victoria Gold (TSX: VGCX), que posee y opera la mina de oro Eagle en el Yukón.

La adquisición de 11 millones de acciones de Victoria a 13,20 dólares por acción representa un descuento del 5% sobre el precio ponderado por volumen de 30 días de la acción al 7 de mayo. A cambio de las acciones de Victoria, Orion recibirá 12,8 millones de acciones de Coeur, según un precio ponderado por volumen a 30 días de US $ 9,17 por acción, por una participación de 4,9% en la minera.

“Durante mucho tiempo hemos admirado la calidad del activo de Victoria’s Eagle y su reciente éxito en el aumento de las operaciones”, dijo Mitchell J. Krebs, presidente y director ejecutivo de Coeur, en un comunicado de prensa. “Esta atractiva oportunidad de adquirir una participación del 17,8% en Victoria de Orion es consistente con nuestra estrategia establecida y marco de asignación de capital, y complementa nuestra cartera existente de activos de metales preciosos en jurisdicciones de alta calidad en América del Norte. Estamos entusiasmados de convertirnos en accionistas de Victoria y creemos que esta transacción representa una inversión atractiva para nuestros accionistas ”.

Antes de la transacción, que se espera se cierre el 11 de mayo, Orion tenía una participación del 36% en Victoria, con 22,5 millones de los 62,4 millones de acciones de la compañía en circulación, así como 1,7 millones de warrants de compra de acciones.

Carga de mineral en un camión de transporte en la mina de oro Eagle. Crédito: Victoria Gold.

Después de la transacción, Orion seguirá siendo el mayor accionista de la compañía con 11,5 millones de acciones. Sobre una base parcialmente diluida y dando efecto a una “característica de bloqueo” de los warrants que posee que le impiden ejercerlos si esto da lugar a que Orion posea más del 19,99% de las acciones ordinarias de Victoria (los warrants se liquidan en efectivo en su lugar), Orion tendrá un 19,99% en Victoria.

Orion también acordó ciertas restricciones de transferencia sobre sus acciones restantes en Victoria y respaldar una oferta o transacción de Coeur que le daría más del 50% de las acciones ordinarias de Victoria, o todos sus activos y propiedades, si la transacción fuera respaldada por Tablero de Victoria.

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“Orion ha sido un excelente accionista y todavía posee el 18% de Victoria Gold”, dijo John McConnell, presidente y director ejecutivo de la compañía, a The Northern Miner en una respuesta por correo electrónico a preguntas. “No conozco bien a la dirección de Coeur, pero espero trabajar con ellos”.

“Muchas empresas han hablado con Orion sobre la compra total o parcial de su interés en VGCX”, añadió McConnell, “pero no nos enteramos de esta transacción hasta el lunes por la mañana, justo antes del comunicado de prensa”.

Victoria Gold vertió el primer oro en Eagle, cerca del pueblo de Mayo, en 2019 y entró en producción comercial el 1 de julio de 2020.

Se espera que la operación de lixiviación en pilas a cielo abierto genere entre 180.000 y 200.000 oz. oro este año a un costo total de mantenimiento de US $ 1.050 a US $ 1.175 la onza.

La compañía está trabajando para aumentar la producción a 250.000 oz. oro por año para 2023 con apilamiento durante todo el año y espera tomar una decisión en el tercer trimestre.

También se está trabajando en el “Proyecto 2040” para extender la vida útil de la mina en 10 años mediante la perforación profunda en el depósito Eagle, y se espera una actualización de recursos para fines de año.

También se espera un recurso inicial para el depósito Raven del proyecto para fin de año.



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