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Publicado el 21 de octubre
Piedra de cobre Recursos AB (publico) (“Piedra de cobre” o la “Compañía”) ha completado con éxito una emisión dirigida de 204,209,347 acciones, en un precio de 1,15 coronas suecas por acción, elevando los ingresos brutos de aproximadamente coronas suecas 235 millón antes de los costos de transacción (la “Emisión de acciones dirigida”). El precio de suscripción por las acciones en la Emisión de Acciones Dirigida se ha determinado al precio medio ponderado por volumen durante el 20 de octubre de 2022, que ascendió a 1,15 coronas suecasde acuerdo con lo que era comunicado por la Compañía antes esta noche. El precio de suscripción implica que tSe realiza la Emisión Dirigida de Acciones sin descuento en relación a la volumen ponderado promedio precio el jueves. La Emisión Dirigida de Acciones fue suscrita por inversores calificados, entre ellos Thomas von Koch (a través de la empresa TomEqt AB privado), Ene Stahlberg y Grupos Roos AB. La junta directiva tiene la intención de convocar una junta general extraordinaria durante el otoño, donde se presentará una propuesta sobre un nuevo miembro de la junta.
El consejo de administración de Copperstone, en virtud de la autorización de emisión concedida por la junta general anual del 18 de mayo de 2022, ha resuelto llevar a cabo una emisión dirigida de acciones, con desviación de los derechos preferentes de los accionistas existentes, de no más de 204.209.347 acciones para un precio de suscripción de SEK 1,15 por acción. Por la presente, la Compañía recibirá ganancias de aproximadamente SEK 235 millones, antes de los costos de transacción. El precio de suscripción de las nuevas acciones en la Emisión de acciones dirigida se ha determinado según el precio promedio ponderado por volumen durante el 20 de octubre de 2022, que ascendió a SEK 1,15, de acuerdo con lo comunicado por la Compañía esta noche. El precio de suscripción implica que la Emisión Dirigida de Acciones se realiza sin descuento en relación con el precio medio ponderado por volumen del jueves. Dado que el precio de suscripción no conlleva ningún descuento, el precio de suscripción es en condiciones de mercado según el consejo de administración.
Thomas von Koch se convertirá en el mayor accionista de la Compañía a través de la Emisión de acciones dirigida y, en relación con su inversión, junto con Jan Ståhlberg, expresó su deseo de nombrar un representante en la junta directiva de Copperstone, que se anunció en el comunicado de prensa publicado el jueves. . Es intención de la junta directiva convocar una junta general extraordinaria durante el otoño, donde se presentará una propuesta sobre un nuevo miembro de la junta.
Thomas von Koch, accionista, comenta:
Después haber seguido la empresa como inversor desde hace algún tiempo, me he convencido cada vez más de que Piedra de cobre está en el camino correcto. Estoy profundamente impresionado por la solicitud de permiso ambiental. que tiene recientemente presentado, y ahora esperamos que nosotros pronto recibirá los permisos para poder nosotros para comenzar a proyecto de industria base de gran importancia para Suecia. Hoy, Europa importa 80 por ciento de todo el cobre que se consume. la demanda de producido localmente metales críticos está aumentando claramente, y aquí Piedra de cobre puede marcar la diferencia.
Jorgen Olsson, Presidente de la Junta, comenta:
Estamos por supuesto, feliz y halagado por el apoyo que ahora recibimos de Thomas y Jan y todos los demás inversores en la emisión de acciones. Estamos convencidos de que nosotrosjunto con nuestros inversores y con Thomas y Jan a la cabeza, establecerá Piedra de cobre como uno de los productores de cobre más responsables del mundo.
Tal y como se comunica en la nota de prensa publicada este jueves, el consejo de administración ha acordado llevar a cabo la Emisión Dirigida de Acciones con desviación de los derechos preferentes de los accionistas existentes. Copperstone se encuentra en una fase intensa y de acuerdo con la comunicación anterior, se realizará una mayor adquisición de capital en relación con la obtención de un permiso ambiental. De cara a futuras adquisiciones de capital, el directorio de la Compañía considera de inmensa importancia contar con accionistas a largo plazo y financieramente sólidos.
A la luz de esto, la junta directiva de la Compañía considera la Emisión de acciones dirigida como un medio para atraer a más accionistas a largo plazo y financieramente fuertes en la Compañía, quienes también se considera que tienen la posibilidad financiera de respaldar a la Compañía con capital en futuras capitalizaciones. También se ha dado la oportunidad de aumentar su participación a aquellos propietarios con participaciones menores en la actualidad. Para respaldar aún más la perspectiva de la junta directiva, los representantes de la Compañía han sondeado el interés de varios accionistas existentes con respecto a si hubieran preferido una emisión de derechos o una emisión dirigida de acciones en esta etapa. Una abrumadora mayoría opinó que era preferible una emisión dirigida de acciones, en parte debido a la alta y presumiblemente creciente incertidumbre durante los últimos meses tanto en el mercado bursátil como en los mercados financieros en general. Los ya críticos preparativos previos al permiso ambiental antes de la apertura de la mina podrían verse seriamente dañados por una incertidumbre financiera innecesaria en la Compañía durante los próximos trimestres. La evaluación general de la junta directiva es que las razones para llevar a cabo la Emisión de acciones dirigida de esta manera y, por lo tanto, Entre otros, asegurar el mayor compromiso de Thomas von Koch y el nuevo compromiso de Jan Ståhlberg en la Compañía, superan con creces las razones que justifican la regla principal de emitir acciones con derechos preferentes para los accionistas existentes. Por lo tanto, el directorio evalúa que una emisión de acciones que se desvíe de los derechos preferenciales de los accionistas es de interés para la Compañía y para todos los accionistas.
Los ingresos netos de la emisión de acciones dirigidas están destinados a acelerar nuevas inversiones y perforaciones antes de la aprobación de la solicitud del permiso ambiental, para que la Compañía esté bien preparada antes de la reapertura de la mina Viscaria en Kiruna. Un área prioritaria de inversión es la perforación de testigos en el área de Viscaria, con el objetivo de asegurar y aumentar los activos minerales.
La Emisión de acciones dirigida fue suscrita por inversores calificados, entre ellos Thomas von Koch, quien suscribió acciones correspondientes a SEK 100 millones y, por lo tanto, aumenta su participación del 4,5 por ciento al 9,6 por ciento de las acciones de la Compañía, Jan Ståhlberg, quien suscribió acciones correspondientes a SEK 50 millones y RoosGruppen AB que ha suscrito acciones correspondientes a SEK 20 millones.
La Emisión Dirigida de Acciones implica que el número de acciones en circulación de Copperstone aumenta de 1.330.093.009 acciones a 1.534.302.356 acciones. El capital social de la Compañía aumenta de SEK 133.009.300,90 a SEK 153.430.235,60. La Emisión Dirigida de Acciones supone una dilución de aproximadamente un 13,3 por ciento en relación con el total de acciones y votos en circulación de la Sociedad tras la Emisión Dirigida de Acciones.
Asesores
Arctic Securities AS, filial Sverige, es asesor financiero de Copperstone en relación con la emisión de acciones dirigida y Hannes Snellman Attorneys Ltd es asesor legal de Copperstone en relación con la emisión de acciones dirigida.
Para más información póngase en contacto
Presidente de la junta Jörgen Olsson en +46 (0) 703 – 420 570
Correo electrónico: jorgen.olsson@copperstone.se
info@copperstone.se o www.copperstone.se
Este comunicado de prensa incluye información privilegiada que Piedra de cobre Recursos AB (publico) está obligado a hacer público de conformidad con el Reglamento sobre abuso de mercado de la UE. Esta información se envió para su publicación, a través de la agencia de las personas de contacto indicadas anteriormente, 21 Octubre 2022 a las 00:45 CESt
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Sobre Piedra de cobre
Copperstone Resources AB es una empresa que ahora se está ampliando para convertirse en una empresa minera moderna y de producción responsable a través de la reapertura de la mina Viscaria en Kiruna, Suecia. Los recursos minerales evaluados de alta ley de cobre del depósito, la ubicación geográfica y el creciente equipo de expertos brindan buenas oportunidades para convertirse en un proveedor clave de cobre de calidad y producido de manera responsable, un metal que desempeña un papel fundamental en el cambio climático de Suecia y Europa hacia una sociedad electrificada. Además de la mina Viscaria, Copperstone posee otras concesiones de explotación y permisos de exploración en Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) y Smedjebacken (Tvistbogruvan), todas en Suecia. Las acciones de la empresa matriz se cotizan en el mercado de crecimiento Nasdaq First North (ticker COPP B). Augment Partners es el asesor certificado de la empresa, info@augment.se, +46 8 604 22 55.
