Copperstone completa una emisión de acciones dirigida y recibe


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kiruna 1 de febrero de 2022

Copperstone Resources AB (publicación) (“Copperstone” o la “Compañía”) ha completado con éxito una emisión de acciones dirigida de 136,955,201 acciones, a un precio de oferta de SEK 1,08 por acción, recaudando ingresos brutos de SEK 147.9 millones (la “Emisión de acciones dirigida”). El precio de suscripción de la Emisión de acciones dirigida se ha determinado mediante un procedimiento acelerado de creación de libros realizado por Arctic Securities AS, filial Sverige. El interés de suscripción superó las expectativas y la Junta tiene por lo tantormi decidido para aumentar el tamaño previamente estimado de la Emisión de acciones dirigida. La Emisión Dirigida de Acciones fue suscrita por inversores institucionales y cualificados, incluidos santhé Dahl Invest AB, consultor escandinavo I Estocolmo LEJOS, y RoosGruppen LEJOS. Aproximadamente el 70 por ciento de la Emisión Dirigida de Acciones fue suscrita por nuevos inversionistas.

El Directorio de Copperstone, en base a la autorización, que se obtuvo en la AGM el 19 de mayo de 2021, resolvió una emisión de acciones dirigida con desviación de los derechos preferenciales de los accionistas existentes de hasta 136,955,201 acciones a un precio de suscripción de SEK 1.08 por Cuota. De este modo, la Compañía recibirá ingresos de aproximadamente SEK 147,9 millones antes de los costos de transacción.

El precio de suscripción en la Emisión de acciones dirigida ascendió a SEK 1,08 por acción, lo que corresponde a un descuento de aproximadamente el 11,5 por ciento en relación con el precio promedio ponderado por volumen el día de la emisión. Corresponde a un descuento de aproximadamente 9,6 por ciento en relación con el precio promedio ponderado por volumen en Nasdaq First North Growth Market durante los últimos 30 días de negociación.

Jörgen Olsson, presidente de la Junta, comenta:

“Agradecemos el gran interés de los inversores institucionales y calificados que ha fortalecido aún más nuestra posición financiera. De este modo, mejoramos aún más los requisitos previos para la reapertura de la mina Viscaria en Kiruna. Estamos en la fase final de completar nuestra solicitud de permiso ambiental, lo cual es un hito importante para la Compañía. El sólido balance fortalecerá aún más la posición en nuestros diálogos con varias partes interesadas y contratistas, diálogos que se intensificarán durante el año”.

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Emisión de acciones dirigida para acelerar aún más las inversiones para una reapertura oportuna de la mina Viscaria en Kiruna. Un área de inversión prioritaria será la continuación de las perforaciones de extracción de testigos para asegurar e incrementar los recursos minerales.

El precio de suscripción de la Emisión de acciones dirigida se determinó a través de un procedimiento acelerado de creación de libros dirigido por Arctic Securities AS, filial Sverige. El Directorio evalúa que el precio de suscripción en la Emisión de Acciones Dirigida refleja razonablemente las actuales condiciones volátiles del mercado, teniendo en cuenta el descuento. Además, la Junta ha resuelto desviarse de los derechos preferenciales de los accionistas principalmente para adquirir capital de manera rentable y en tiempo antes de la próxima presentación de la solicitud ambiental de la Compañía en marzo de 2022 y diversificar la base de propiedad. La evaluación general de la Junta es que las razones para llevar a cabo la Emisión de acciones dirigida de esta manera superan una emisión de derechos preferenciales para los accionistas existentes, y que la Emisión de acciones dirigida que se desvía de los derechos preferenciales de los accionistas se considera, por lo tanto, en el interés de la Compañía. y todos los intereses de los accionistas.

La emisión de acciones dirigida fue suscrita por inversores institucionales y calificados, incluidos Santhe Dahl Invest AB, Skandinavkonsult i Stockholm AB y RoosGruppen AB. Aproximadamente el 70 por ciento de la Emisión Dirigida de Acciones fue suscrita por nuevos inversionistas de la Compañía.

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La Emisión Dirigida de Acciones implica que el número de acciones en circulación de Copperstone aumenta de 1.117.018.694 acciones a 1.253.973.895 acciones. El capital social de la Compañía aumenta de SEK 111.701.869,40 a SEK 125.397.389,50. La Emisión Dirigida de Acciones supone una dilución de aproximadamente un 10,9 por ciento en relación con el total de acciones y votos en circulación de la Sociedad tras la Emisión Dirigida de Acciones.

El informe de Copperstone Resources para el cuarto trimestre de 2021 se publicará el 4 de marzo de 2022.

Asesores
Arctic Securities AS, filial Sverige es asesor financiero y Hannes Snellman Advokatbyrå AB es asesor legal de Copperstone.

Para más información póngase en contacto
Directora ejecutiva Anna Tyni al +46 (0) 70 – 561 46 11
Correo electrónico: anna.tyni@copperstone.se

Presidente de la junta Jörgen Olsson en +46 (0) 703 – 420 570
Correo electrónico: jorgen.olsson@deciso.se

Info@copperstone.se o www.copperstone.se

Este comunicado de prensa incluye información privilegiada que Copperstone Resources AB (publ) está obligada a hacer pública de conformidad con el Reglamento sobre abuso de mercado de la UE. Esta información se envió para su publicación, a través de la agencia de las personas de contacto mencionadas anteriormente, 1 de febrero 2022 a las 01:15 ESTA.

Información importante
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Acerca de Copperstone
Copperstone Resources AB es una empresa que ahora se está ampliando para convertirse en una empresa minera moderna y de producción responsable a través de la reapertura de la mina Viscaria en Kiruna, Suecia. Los recursos minerales evaluados de alta ley de cobre del depósito, la ubicación geográfica y el creciente equipo de expertos brindan buenas oportunidades para convertirse en un proveedor clave de cobre de calidad y producido de manera responsable, un metal que desempeña un papel fundamental en el cambio climático de Suecia y Europa hacia una sociedad electrificada. Además de la mina Viscaria, Copperstone posee otras concesiones de explotación y permisos de exploración en Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) y Smedjebacken (Tvistbogruvan), todas en Suecia. Las acciones de la empresa matriz se cotizan en el mercado de crecimiento Nasdaq First North (ticker COPP B). Augment Partners es el asesor certificado de la empresa, info@augment.se, +46 8 604 22 55.



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