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Kiruna 21 de octubre de 2022
Piedra de cobre Recursos AB (publico) (“Piedra de cobre” o “la Compañía”) ha completado con éxito un objetivo nuevo número de 204 209 347 acciones a un precio de 1,15 coronas por acción y, por lo tanto, agregó sobre 235 millones de coronas antes de los costos de transacción (la “Nueva Emisión Dirigida”). El precio de suscripción de las acciones en la Nueva Emisión Dirigida ha finalmente determinado a la tasa promedio ponderada por volumen durante el 20 de octubre de 2022, que ascendió a SEK 1.15de acuerdo con lo anunciado por la Compañía esta tarde. El precio de suscripción supone que la Nueva Emisión Dirigida se realiza sin descuento en relación con jueves volumen ponderado curso promedio. el dirigido Nuevola misión fue firmada calificado inversionistas, incluyendo Thomas von Koch (a través de la empresa TomEqt AB privado), Jan Stahlberg y Grupos Roos AB. La junta tiene la intención de convocar una reunión general adicional en otoño donde se presentará una propuesta para la elección de un nuevo miembro de la junta.
El directorio de Copperstone, con el apoyo de la autorización recibida en la junta general anual del 18 de mayo de 2022, decidió llevar a cabo una nueva emisión dirigida de acciones con una desviación de los derechos de suscripción preferente de los propietarios existentes de un máximo de 204.209.347 acciones a un precio de suscripción de SEK 1,15 por acción. Por la presente, se infunde a la empresa aproximadamente 235 millones de coronas suecas antes de las deducciones por costos de transacción. El precio de suscripción de las acciones en la Nueva Emisión Dirigida finalmente se fijó en el precio promedio ponderado por volumen durante el 20 de octubre de 2022, que ascendió a SEK 1,15, de acuerdo con lo anunciado por la Compañía esta noche. El precio de suscripción supone que la Nueva Emisión Dirigida se realiza sin descuento con respecto al precio medio ponderado por volumen del jueves. Dado que el precio de suscripción no incluye ningún descuento, la junta considera que el precio de suscripción está en línea con el mercado.
A través de la Nueva Emisión Dirigida, Thomas von Koch se convierte en el mayor accionista de la Compañía y, en relación con su inversión, junto con Jan Ståhlberg, expresaron su deseo de nombrar un representante en el directorio de Copperstone, lo cual se anunció en el comunicado de prensa publicado el jueves. La junta tiene la intención de convocar una reunión general adicional en otoño donde se presentará una propuesta para la elección de un nuevo miembro de la junta.
Thomas von Koch, accionistacomentario:
Después de seguir la empresa como inversor por un tiempo me he convertido cada vez más convencido de que Piedra de cobre está en el camino correcto. Estoy profundamente impresionado por la solicitud ambiental que se acaba de presentar y ahora esperamos que pronto obtengamos los permisos para que podamos comenzar un proyecto de industria básica muy importante para Suecia. Europa importa actualmente 80 por ciento de todo el cobre como consumimos. El requisito de producido localmente los metales críticos aumentan bastante obviamente y aquí puede Piedra de cobre Hacer la diferencia.
Jörgen Olsson, Presidente de la Junta Piedra de cobrecomentario:
Por supuesto, estamos contentos y halagados por el apoyo que ahora recibimos de Thomas y Jan, así como de todos los demás inversores en la nueva emisión. Estamos convencidos de que vi Juntos con nuestros inversores y co Tomás y Jan yo spetsen proviene a establecer Piedra de cobre como uno de los más importantes del mundo responsable productores de cobre.
El directorio, como se anunció en un comunicado de prensa el jueves, decidió llevar a cabo la emisión de acciones dirigida con una desviación de los derechos de suscripción preferente de los accionistas. Copperstone se encuentra en una fase intensiva y de acuerdo con la comunicación anterior, se llevará a cabo una adquisición de capital mayor en relación con el permiso ambiental obtenido. En vista de la adquisición de capital en el futuro, el directorio de la Compañía considera que es muy importante contar con accionistas de capital sólido a largo plazo.
En este contexto, el directorio de la Compañía ve la Nueva Emisión Dirigida como una forma de atraer a más accionistas fuertes de capital a largo plazo en la Compañía, quienes también se considera que tienen la oportunidad financiera de apoyar a la Compañía con capital en futuras capitalizaciones. Incluso a los propietarios con una participación de propiedad más pequeña en la situación actual se les ha dado la oportunidad de aumentar su participación. Para respaldar aún más el enfoque de la junta, los representantes de la Compañía han investigado el interés de varios accionistas existentes con respecto a si hubieran preferido una emisión de derechos o una nueva emisión específica en esta etapa. Una abrumadora mayoría creía que sería preferible una emisión específica, en parte por las razones estratégicas a largo plazo con respecto a la adquisición de capital mencionadas anteriormente, en parte por la alta y probablemente creciente incertidumbre en los últimos meses tanto en el mercado de valores como en los mercados financieros en general. . Los ya críticos preparativos antes del permiso ambiental para la apertura de la mina podrían verse muy afectados por una incertidumbre financiera innecesaria en la Compañía en los próximos trimestres. La evaluación general del directorio es que las razones para llevar a cabo la Nueva Emisión Dirigida de esta manera y, por lo tanto, entre otras cosas, garantizar la participación extendida de Thomas von Koch y la nueva participación de Jan Ståhlberg en la Compañía, superan con creces las razones que justifican la principal regla general, para emitir acciones con derechos preferentes para los accionistas existentes. Así, el directorio evalúa que una nueva emisión con una desviación del derecho de preferencia de los accionistas es de interés de la Compañía y de todos los accionistas.
La liquidez suministrada por la Nueva Emisión Dirigida está destinada a acelerar nuevas inversiones y perforaciones de prueba antes de la aprobación de un permiso ambiental para que la Compañía esté bien preparada para la reapertura de la mina Viscaria en Kiruna. Un área prioritaria de inversión es la perforación de núcleos en el área de Viscaria con el objetivo de asegurar y expandir los recursos minerales.
La nueva emisión dirigida fue suscrita por inversores calificados, incluido Thomas von Koch, quien suscribió acciones equivalentes a SEK 100 millones y, por lo tanto, aumenta su participación del 4,5 por ciento al 9,6 por ciento de las acciones de la Compañía, Jan Ståhlberg, quien suscribió acciones equivalentes a 50 millones de coronas y RoosGruppen AB, que suscribió acciones equivalentes a 20 millones de coronas.
La Nueva Emisión Dirigida significa que el número de acciones de Copperstone aumenta de 1.330.093.009 acciones a
1.534.302.356 acciones. El capital social de la empresa aumenta de SEK 133.009.300,90 a SEK 153.430.235,60. La Nueva Emisión Dirigida supone una dilución de aproximadamente un 13,3 por ciento en relación con el número total de acciones y votos en circulación de la Sociedad tras la Nueva Emisión Dirigida.
Tutor
Arctic Securities AS, sucursal en Suecia, es asesor financiero de Copperstone en relación con la nueva emisión dirigida y Hannes Snellman Advokatbyrå AB es asesor legal de Copperstone en relación con la nueva emisión dirigida.
Para más información póngase en contacto
Presidente de la junta Jörgen Olsson en +46 (0) 703 – 420 570
Correo electrónico: jorgen.olsson@copperstone.se
info@copperstone.se o www.copperstone.se
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Sobre Piedra de cobre
Copperstone Resources AB es una empresa que ahora se está ampliando para convertirse en una empresa minera productora moderna y responsable a través de la reapertura de la mina Viscaria en Kiruna. El alto contenido de cobre del depósito, los recursos minerales evaluados, la ubicación geográfica y un equipo de expertos cada vez mayor brindan buenas condiciones para que Copperstone se convierta en un importante proveedor de cobre de calidad y producido de manera responsable, un metal que tiene un papel central en la transición climática de Suecia y Europa hacia una sociedad electrificada. Además de la mina Viscaria, Copperstone posee otras concesiones de procesamiento y permisos de exploración en Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) y Smedjebacken (mina Tvistbo), todas en Suecia. Las acciones de la empresa matriz se cotizan en el mercado de crecimiento Nasdaq First North (ticker COPP B). Augment Partners es el asesor certificado de la empresa, info@augment.se, +46 8 604 22 55.
