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Publicado el 20 de octubre
La junta directiva de Piedra de cobre Recursos AB (publico) (“Piedra de cobre” o la “Empresa”) tiene decidió a explorar las condiciones para llevar a cabo una emisión dirigida de acciones de más que coronas suecas 200 millón (el ”Dirigido Cuota Tema”). Thomas von Koch y Jan Stahlberg desea suscribir las acciones correspondientes a un total de 150 millones de coronas suecas al valor de mercado, tanto como desea nombrar a un miembro de la junta directiva.
Copperstone anuncia la intención de realizar una emisión dirigida de acciones de más de SEK 200 millones dirigida a inversores calificados, con desviación de los derechos preferenciales de los accionistas existentes y de conformidad con la autorización de emisión otorgada por la junta general anual el 18 de mayo de 2022. Thomas von Koch, quien invirtió aproximadamente SEK 81 millones1 en marzo de 2022, y Jan Ståhlberg, en calidad de nuevo inversor, han expresado su interés en suscribir lo que corresponde a un total de aproximadamente SEK 150 millones a valor de mercado, y desean nombrar un miembro de la junta directiva. Copperstone ha designado a Arctic Securities AS, filial de Sverige, para investigar las condiciones para llevar a cabo la emisión de acciones dirigida, que comenzará de inmediato.
Copperstone se encuentra en una fase intensa y, de acuerdo con la comunicación anterior, se realizará una mayor contratación de capital en relación con la obtención del permiso ambiental. De cara a futuras adquisiciones de capital, el directorio de la Compañía considera de inmensa importancia contar con accionistas a largo plazo y financieramente sólidos.
A la luz de esto, la junta directiva de la Compañía considera la Emisión de acciones dirigida como un medio para atraer a más accionistas a largo plazo y financieramente fuertes en la Compañía, quienes también se considera que tienen la posibilidad financiera de respaldar a la Compañía con capital en futuras capitalizaciones. También se ha dado la oportunidad de aumentar su participación a aquellos propietarios con participaciones menores en la actualidad. Para respaldar aún más la perspectiva de la junta directiva, los representantes de la Compañía han sondeado el interés de varios accionistas existentes con respecto a si hubieran preferido una emisión de derechos o una emisión dirigida de acciones en esta etapa. Una abrumadora mayoría opinó que era preferible una emisión dirigida de acciones, en parte debido a la alta y presumiblemente creciente incertidumbre durante los últimos meses tanto en el mercado bursátil como en los mercados financieros en general. Los ya críticos preparativos previos al permiso ambiental antes de la apertura de la mina podrían verse seriamente dañados por una incertidumbre financiera innecesaria en la Compañía durante los próximos trimestres. La evaluación general de la junta directiva es que las razones para llevar a cabo la Emisión de acciones dirigida de esta manera y, por lo tanto, Entre otros, asegurar el mayor compromiso de Thomas von Koch y el nuevo compromiso de Jan Ståhlberg en la Compañía, superan con creces las razones que justifican la regla principal, emitir acciones con derechos preferentes para los accionistas existentes. Por lo tanto, el directorio evalúa que una emisión de acciones que se desvíe de los derechos preferenciales de los accionistas es de interés para la Compañía y para todos los accionistas.
El precio de suscripción de las nuevas acciones en la Emisión de acciones dirigida está destinado a determinarse mediante el llamado procedimiento acelerado de creación de libros al precio promedio ponderado por volumen durante el 20 de octubre de 2022, que ascendió a un precio de SEK 1,15.
La emisión de acciones dirigida requiere que la junta directiva de Copperstone resuelva emitir nuevas acciones, lo que, junto con el precio y la asignación, se espera que ocurra antes del comienzo de la cotización en Nasdaq First North Growth Market el 21 de octubre de 2022. La junta directiva podrá en cualquier momento optar por cancelar, cerrar antes o prolongar el procedimiento, así como abstenerse de ejecutar la Emisión Dirigida de Acciones, en todo o en parte.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Emisión de acciones dirigida para acelerar nuevas inversiones y perforaciones antes de la aprobación de la solicitud del permiso ambiental, a fin de que la Compañía esté bien preparada antes de la reapertura de la mina Viscaria en Kiruna. Un área prioritaria de inversión es la perforación de testigos en el área de Viscaria, con el objetivo de asegurar y aumentar los activos minerales.
Asesores
Arctic Securities AS, filial Sverige es asesor financiero y Hannes Snellman Attorneys Ltd es asesor legal de Copperstone.
Para más información póngase en contacto
Presidente de la junta Jörgen Olsson en +46 (0) 703 – 420 570
Correo electrónico: jorgen.olsson@copperstone.se
info@copperstone.se o www.copperstone.se
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Sobre Piedra de cobre
Copperstone Resources AB es una empresa que ahora se está ampliando para convertirse en una empresa minera moderna y de producción responsable a través de la reapertura de la mina Viscaria en Kiruna, Suecia. Los recursos minerales evaluados de alta ley de cobre del depósito, la ubicación geográfica y el creciente equipo de expertos brindan buenas oportunidades para convertirse en un proveedor clave de cobre de calidad y producido de manera responsable, un metal que desempeña un papel fundamental en el cambio climático de Suecia y Europa hacia una sociedad electrificada. Además de la mina Viscaria, Copperstone posee otras concesiones de explotación y permisos de exploración en Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) y Smedjebacken (Tvistbogruvan), todas en Suecia. Las acciones de la empresa matriz se cotizan en el mercado de crecimiento Nasdaq First North (ticker COPP B). Augment Partners es el asesor certificado de la empresa, info@augment.se, +46 8 604 22 55.
1 Junto con su socio comercial Christian Kinch, correspondientes a aproximadamente 71 millones de acciones al valor de mercado actual en ese momento de SEK 1,14 por acción, o en total el 5,4 por ciento del capital de la Compañía, mediante una emisión dirigida de acciones.
