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TORONTO, 21 de octubre de 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Doré Copper Mining Corp. (el “Corporación” o “cobre dorado“) (TSX-V:DCMC; OTCQB:DRCMF; FRA:DRM) se complace en anunciar que ha cerrado su colocación privada de “mejores esfuerzos” previamente anunciada (la “Ofrecimiento“), conforme a lo cual la Corporación vendió un total de (i) 7,666,820 acciones ordinarias en el capital de la Corporación (las “Acciones comunes ofrecidas“) a un precio de $0.30 por Acción Ordinaria Ofertada por ingresos brutos de $2,300,046 y (ii) 9,583,525 acciones ordinarias en el capital de la Corporación que calificarán como “acciones continuas” (dentro del significado de la subsección 66(15) de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá) y la sección 359.1 de la Ley Tributaria (Québec)) (el “Acciones de flujo directo“) a un precio de $0.36 por Acción de Flujo Directo por ganancias brutas de $3,450,069, por ganancias brutas agregadas para la Corporación de $5,750,115, incluyendo el pleno ejercicio de la opción de los agentes.
Cormark Securities Inc., Desjardins Securities Inc. y Paradigm Capital Inc. actuaron como agentes (colectivamente, los “Agentes“) en relación con la Oferta de conformidad con los términos de un contrato de agencia de fecha 21 de octubre de 2022. En contraprestación por sus servicios en relación con la Oferta, la Corporación pagó a los Agentes una comisión en efectivo equivalente a $329,555, siendo el 6% del total ganancias brutas de la venta de Acciones Comunes Ofertadas y Acciones Directas, y una comisión en efectivo reducida equivalente al 3% de las ganancias brutas agregadas de la venta de Acciones Comunes Ofertadas a ciertos suscriptores en la Lista del Presidente. pagó tarifas por un monto total de aproximadamente $ 35,753 (más impuestos aplicables) con respecto a dos suscripciones en virtud de la Oferta.
Los ingresos netos de la venta de las Acciones Ordinarias Ofertadas se utilizarán para actividades de exploración y desarrollo y para capital de trabajo y fines corporativos generales. La Corporación (a) utilizará una cantidad igual a los ingresos brutos recibidos por la Corporación de la venta de las Acciones de Flujo Directo, de conformidad con las disposiciones en el Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá), para incurrir, directa o indirectamente, en gastos (“Gastos que califican“) relacionados con los proyectos de la Corporación en Québec, a más tardar el 31 de diciembre de 2023, que sean elegibles como “gastos de exploración canadienses” (como se define en el Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá)), de los cuales (i) al menos el 50 % calificará, si está disponible según la ley aplicable, como “gastos de minería de minerales críticos de flujo” (según se propone que se defina en las propuestas legislativas relacionadas con la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá) publicado por el Departamento de Finanzas el 9 de agosto de 2022 (el “Propuestas de Impuestos“)), y (ii) el resto calificará como “gastos mineros continuos” (como se define en el Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá), según la propuesta de modificación de las Propuestas Fiscales), y (b) renunciar a todos los Gastos Calificados a favor de los suscriptores de las Acciones Flow-Through a partir del 31 de diciembre de 2022. Además, con respecto a los suscriptores residentes en Québec que son personas elegibles bajo el Ley Tributaria (Québec), los gastos de exploración canadienses también calificarán para su inclusión en la “base de exploración relacionada con ciertos gastos de exploración de Québec” en el sentido de la sección 726.4.10 de la Ley Tributaria (Québec) y para su inclusión en la “base de exploración relativa a determinados gastos de explotación minera a cielo abierto o gastos de exploración de petróleo y gas de Québec” en el sentido del artículo 726.4.17.2 de la Ley Tributaria (Québec).
Joseph de la Plante, director de la Corporación, y fondos administrados por Equinox Partners Investment Management, LLC (“Socios del equinoccio“), un miembro de la Corporación, suscribió 135,000 Acciones de Flujo Directo y 3,450,000 Acciones Ordinarias Ofertadas, respectivamente, bajo la Oferta en los mismos términos que los inversionistas independientes. La participación del Sr. de la Plante y Equinox Partners en la Oferta constituye una “transacción con partes relacionadas” a los efectos del Instrumento multilateral 61-101: Protección de Tenedores Minoritarios de Valores en Transacciones Especiales (“MI 61-101“). La Corporación está exenta de los requisitos para obtener una valoración formal o la aprobación de un accionista minoritario en relación con la Oferta en virtud de las secciones 5.5 (a) y 5.7 (1) (a), respectivamente, de MI 61-101, como ni el valor justo de mercado de los valores emitidos a las partes relacionadas ni el valor justo de mercado de la contraprestación de los valores emitidos a las partes relacionadas supera el 25 % de la capitalización de mercado de la Corporación según se calcula de acuerdo con MI 61-101. no presentar un informe de cambio material más de 21 días antes de la fecha de cierre prevista de la Oferta ya que la participación interna antes mencionada no había sido confirmada en ese momento y la Compañía deseaba cerrar la Oferta lo más rápido posible.
La Oferta se realizó mediante colocación privada en cada una de las provincias de Canadá de conformidad con las exenciones aplicables de los requisitos del prospecto y, en el caso de las Acciones Ordinarias Ofertadas, en ciertas otras jurisdicciones, en cada caso de conformidad con todas las leyes aplicables. La Oferta de las Acciones Ordinarias Ofertadas se realizó sobre la base de una colocación privada a personas en los Estados Unidos que son “compradores institucionales calificados”, según se define dicho término en la Regla 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la “Ley de valores de EE. UU.“), que también son “inversores acreditados”, según se define dicho término en la Regla 501(a) de la Regulación D de la Ley de Valores de EE. UU. (“Regulación D“) y, en cada caso, de conformidad con la Regla 506(b) de la Regulación D y las leyes de valores de los Estados Unidos aplicables. Los valores emitidos en el marco de la Oferta están sujetos a un período de espera de cuatro meses conforme a las leyes de valores de Canadá aplicables que vencerán el 22 de febrero de 2023. La Oferta está sujeta a la aceptación final de TSX Venture Exchange.
Los valores ofrecidos no han sido y no serán registrados bajo la Ley de Valores de los EE. UU. o cualquier ley de valores estatal, y no pueden ofrecerse, venderse o entregarse, directa o indirectamente, dentro de los Estados Unidos, o para o por cuenta o beneficio de personas de los EE. UU., ausencia de registro o una exención de dichos requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra ni habrá ninguna venta de valores en ningún estado de los Estados Unidos en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de esa jurisdicción. Los valores a los que se hace referencia en este documento no han sido aprobados o desaprobados por ninguna autoridad reguladora.
Acerca de Doré Copper Mining Corp.
Doré Copper Mining Corp. aspira a ser el próximo productor de cobre en Québec con un objetivo de producción inicial de +50 millones de libras de cobre equivalente al año mediante la implementación de un modelo de operaciones hub-and-spoke con múltiples activos de cobre y oro de alta ley que alimentan su cobre centralizado. molino de rand1. La Corporación entregó su PEA en mayo de 2022 y está procediendo con un estudio de factibilidad.
La Corporación ha consolidado un gran paquete de tierras en los prolíficos campamentos mineros de Lac Doré/Chibougamau y Joe Mann que históricamente ha producido 1.600 millones de libras de cobre y 4,4 millones de onzas de oro.2. El paquete de terrenos incluye 13 antiguas minas productoras, depósitos y áreas objetivo de recursos dentro de un radio de 60 kilómetros de la planta Copper Rand de la corporación.
Para obtener más información, visite el sitio web de la Corporación en www.dorecopper.com o consulte las presentaciones SEDAR de Doré Copper en www.sedar.com o contacto:
- Informe técnico titulado “Evaluación económica preliminar para el complejo Hub-and-Spoke de Chibougamau, Québec, Canadá” de fecha 15 de junio de 2022, de conformidad con el Instrumento Nacional 43-101 Estándares de divulgación para proyectos minerales (“NI 43-101”). El informe técnico fue preparado por BBA Inc. con varias firmas consultoras que contribuyeron a las secciones del estudio, incluidas SLR Consulting (Canada) Ltd., SRK Consulting (Canada) Inc. y WSP Inc.
- Fuentes de cifras históricas de producción: Economic Geology, v. 107, pp. 963–989 – Controles estructurales y estratigráficos sobre mineralización alojada en zonas magmáticas, volcánicas y de cizalla en el campamento minero Chapais-Chibougamau, noreste de Abitibi, Canadá, por François Leclerc et al. Alabama. (campamento minero Lac Dore/Chibougamau) y NI 43-101 Informe técnico sobre la propiedad Joe Mann con fecha del 11 de enero de 2016 por Geologica Groupe-Conseil Inc. para Jessie Ressources Inc. (mina Joe Mann).
Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa incluye ciertas “declaraciones prospectivas” según la legislación de valores aplicable de Canadá y Estados Unidos. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones con respecto al uso de los ingresos de la Oferta, el momento y la capacidad de la Corporación para recibir las aprobaciones regulatorias necesarias, incluida la aceptación final de la Oferta de TSX Venture Exchange, la renuncia a los compradores de las Acciones de Flujo Directo y el momento de la misma, el tratamiento fiscal de las Acciones de Flujo Directo, la capacidad de la Corporación para cumplir con su objetivo de producción, el comienzo, el momento y la finalización de un estudio de factibilidad, y los planes, operaciones y perspectivas de la Corporación. Las declaraciones a futuro se basan necesariamente en una serie de estimaciones y suposiciones que, si bien se consideran razonables, están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales y los eventos futuros difieran materialmente de los expresados o implícitos por dichas declaraciones a futuro. Dichos factores incluyen, pero no se limitan a: incertidumbres comerciales, económicas, competitivas, políticas y sociales generales; retraso o falta de recepción de aprobaciones regulatorias; el precio del oro y el cobre; y los resultados de la exploración actual. No puede haber garantía de que dichas declaraciones resulten ser precisas, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en dichas declaraciones. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. La Corporación renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto según lo exija la ley.
Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) acepta responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado de prensa.
