Doré Copper Anuncia Cierre de Colocación Privada 5.75

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TORONTO, 21 de octubre de 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Doré Copper Mining Corp. (allá ” Compañía ” o ” cobre dorado (TSXV: DCMC; OTCQX: DRCMF; FRA: DCM) se complace en anunciar el cierre de su colocación privada de “mejores esfuerzos” previamente anunciada (la ” colocación “), conforme a lo cual la Sociedad vendió, en total, i) 7.666.820 acciones ordinarias del capital social de la Sociedad (las ” acciones comunes ofrecidas “) a un precio de $ 0,30 por acción común ofrecida, por ganancias brutas de $ 2,300,046 y (ii) 9,583,525 acciones comunes en el capital de la Compañía que calificarán como “Acciones de flujo directo” (según el significado de la subsección 66(15) del ley de impuesto sobre la renta de Canadá y la Sección 359.1 de la ley de Impuesto de Quebec) (el “ acciones de flujo continuo “) a un precio de $ 0,36 por acción directa, por ganancias brutas de $ 3,450,069, por ganancias brutas agregadas para la Compañía de $ 5,750,115, incluido el ejercicio completo de la opción de los agentes.

Cormark Securities Inc. (« cormarca ), Desjardins Securities Inc. y Paradigm Capital Inc. actuaron como Agentes (colectivamente, los “ agentes “) en relación con la Oferta de conformidad con los términos de un contrato de agencia de fecha 21 de octubre de 2022. En contraprestación por sus servicios en relación con la Oferta, la Compañía pagó a los Agentes una comisión en efectivo de $329,555 $, equivalente al 6% de la ganancias brutas agregadas de la venta de las acciones ordinarias ofrecidas y las acciones continuas, más una comisión en efectivo reducida equivalente al 3 % de las ganancias brutas agregadas de la venta de las acciones ordinarias ofrecidas y las acciones continuas cartas de crédito a ciertos suscriptores inscrito en la lista del presidente. Además, la Compañía también pagó tarifas por un monto de aproximadamente $35,753 (más impuestos aplicables) por dos suscripciones en relación con la Oferta.

Los ingresos netos de la venta de las Acciones Ordinarias Ofertadas se utilizarán para actividades de exploración y desarrollo, así como para capital de trabajo y gastos generales de la Compañía. La Sociedad utilizará (a) una cantidad igual a los ingresos brutos recibidos por ella de la venta de las Acciones de Flujo Directo, de conformidad con las disposiciones de ley de impuesto sobre la renta (Canadá), con el fin de incurrir, directa o indirectamente, en gastos (el ” gastos elegibles ) con respecto a los proyectos de la Compañía en Quebec a más tardar el 31 de diciembre de 2023, que califican como “gastos de exploración canadienses” en el sentido de ley de impuesto sobre la renta (Canadá), de los cuales i) al menos el 50 % calificará, según la ley aplicable de vez en cuando, como “gastos mineros de flujo continuo de minerales críticos” (que se definirá como se propone en las Propuestas legislativas relacionadas con la ley de impuesto sobre la renta (Canadá) publicado por el Departamento de Finanzas el 9 de agosto de 2022 (las “Propuestas de impuestos”), y ii) el resto calificará como “gastos mineros continuos” (como se define en ley de impuesto sobre la renta (Canadá), modificada en las Propuestas Fiscales), y (b) renunciar a todos los Gastos Cualificados a favor de los compradores de Acciones de Flujo Directo a partir del 31 de diciembre de 2022. Además, con respecto a los compradores residentes en Quebec de flujo directo acciones que son individuos calificados bajo el ley de Impuesto (Québec), los gastos de exploración en Canadá también pueden incluirse en la “base de exploración relacionada con ciertos gastos de exploración en Québec” en el sentido de la sección 726.4.10 de la ley de Impuesto (Quebec) y ser incluidos en la “base de exploración relacionada con ciertos gastos de exploración de petróleo y gas o minería a cielo abierto en Quebec” en el sentido de la sección 726.4.17.2 de la ley de Impuesto (Québec).

Joseph de la Plante, director de la Compañía, y fondos administrados por Equinox Partners Investment Management, LLC (“ Socios del equinoccio ), un miembro de la Compañía, suscribió respectivamente 135,000 Acciones de Flujo Directo y 3,450,000 Acciones Ordinarias ofrecidas bajo la Oferta, en los mismos términos que los inversionistas independientes. La participación en la colocación del Sr. de la Plante y Equinox Partners constituye una “transacción entre partes relacionadas” en el sentido del Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de los tenedores de valores minoritarios durante transacciones específicas (« NI 61-101 “). La Compañía está exenta del requisito de obtener una valuación formal o la aprobación de un accionista minoritario en relación con la oferta conforme a las secciones 5.5(a) y 5.7(1)(a) del NI 61-101, respectivamente, ya que ni el valor justo de mercado de los valores emitidos a partes relacionadas ni el valor justo de mercado de la contraprestación de los valores emitidos a partes relacionadas excede el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía calculada de acuerdo con NI 61-101. La Compañía no presentó un informe de cambio material más de 21 días antes del cierre programado de la Oferta, ya que la participación interna antes mencionada no se había confirmado en ese momento y la Compañía deseaba cerrar la Oferta lo más rápido posible.

La Oferta se realizó a través de una colocación privada en cada una de las provincias canadienses de conformidad con las exenciones aplicables de los requisitos del prospecto y, para las Acciones Ordinarias ofrecidas, en otras jurisdicciones, siempre de conformidad con todas las leyes aplicables. La oferta de las Acciones Ordinarias Ofertadas se ha realizado mediante colocación privada a personas en los Estados Unidos que son “inversionistas institucionales calificados” según se define dicho término en la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos. en su forma enmendada (el ” Ley de valores de EE. UU. ”), que también son Accredited Investors, según se define dicho término en la Regla 501(a) de la Regulación D de la Ley de Valores de EE. UU. (“ Regulación D ”) y siempre de acuerdo con la Regla 506(b) de la Regulación D y las leyes de valores estadounidenses aplicables. Los valores emitidos de conformidad con la colocación están sujetos a un período de retención de cuatro meses de acuerdo con las leyes de valores canadienses aplicables, que finalizará el 22 de febrero de 2023. La colocación está sujeta a la aprobación final de Venture Exchange, TSX.

Los valores ofrecidos no han sido y no serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 o cualquier otra ley estatal de valores, y no pueden ofrecerse, venderse o entregarse, directa o indirectamente, en los Estados Unidos o a ciudadanos de los Estados Unidos. , o por su cuenta o beneficio, en ausencia de registro o exención de tales requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra y no habrá venta de valores en ningún estado de los Estados Unidos donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo los valores. leyes de esa jurisdicción. Ninguna autoridad reguladora ha aprobado o desaprobado los valores mencionados en este documento.

Acerca de Doré Copper Mining Corp.

Corporación Minera de Cobre Dore. aspira a ser el próximo productor de cobre en Quebec, con un objetivo de producción inicial de más de 50 millones de libras de cobre equivalente al año, mediante la implementación de un modelo operativo hub-and-spoke en el que varios activos de cobre y oro de alto grado suministrarían su Copper Rand planta central de procesamiento¹. La Compañía publicó su PEA en mayo de 2022 y actualmente está realizando un estudio de factibilidad.

La Compañía ha consolidado una amplia cartera de propiedades en los prolíficos campamentos mineros Lac Doré-Chibougamau y Joe Mann, que han producido 1.600 millones de libras de cobre y 4,4 millones de onzas de oro.² en el pasado. La cartera de propiedades incluye 13 antiguas minas, depósitos, depósitos y áreas de recursos objetivo dentro de un radio de 60 kilómetros de la planta de Copper Rand de la empresa.

Para obtener más información, visite el sitio web de la Compañía en www.dorecopper.com o consulte los documentos presentados por Doré Copper en SEDAR en www.sedar.com. También puede ponerse en contacto con:

1. Informe técnico titulado ” Evaluación económica preliminar del complejo Hub-and-Spoke de Chibougamau, Québec, Canadá con fecha 15 de junio de 2022, de conformidad con los requisitos del Instrumento Nacional 43-101 Divulgación de Proyectos Mineros (“NI 43-101”). El informe fue preparado por BBA Inc., con aportes de varias firmas consultoras para las secciones del estudio, incluidas SLR Consulting (Canada) Ltd, SRK Consulting (Canada) Inc. y WSP Inc.
2. Fuentes de datos de producción histórica: Geología económica, v. 107, pág. 963–989 – Estructural y estratigráfico Control S en magmático, Vulcanogénico, y Cortar Hospedado por zona Mineralización en la Chapais-Chibougamau Minería Acampar, Del nordeste Cumplir, Canadapor François Leclerc et Alabama. (campamento minero Lac Doré/Chibougamau) y el informe técnico NI 43-101 sobre la propiedad Joe Mann del 11 de enero de 2016, elaborado por Geologica Groupe-Conseil inc. para Jessie Resources Inc. (Joe Mann mío).

Precaución con respecto a las declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa incluye ciertas “declaraciones prospectivas” según las leyes de valores canadienses y estadounidenses aplicables. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre el uso de los ingresos de la Oferta, el momento y la capacidad de la Compañía para obtener las aprobaciones regulatorias necesarias, incluida la aprobación final de la Oferta de la Bolsa de Valores de TSX Venture, la renuncia a favor de los compradores de acciones directas y el momento de la misma, el tratamiento fiscal de las acciones directas, la capacidad de la Compañía para lograr su objetivo de producción, el inicio, la oportunidad y la realización de un estudio de factibilidad, los planes y actividades de la Compañía y perspectiva, el objetivo de convertirse en el próximo productor de cobre en Quebec con una meta de producción inicial de más de 50 millones de libras de cobre equivalente al año, la implementación de un modelo operativo de centro y radio; y la realización de un estudio de viabilidad. Las declaraciones a futuro se basan necesariamente en una serie de estimaciones y suposiciones que, si bien se consideran razonables, están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran. expresado o implícito en dichas declaraciones prospectivas. Estos factores incluyen, entre otros, incertidumbres comerciales, económicas, competitivas, políticas y sociales generales; demoras o falta de obtención de aprobaciones regulatorias; el precio del oro y el cobre; y los resultados del trabajo de exploración actual. No puede haber garantía de que tales declaraciones resulten ser precisas, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en dichas declaraciones. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. La Compañía renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto según lo exija la ley.

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) acepta responsabilidad por la idoneidad o precisión de este comunicado.