Los accionistas de Roxgold centrados en África Occidental recibirán 0,283 acciones ordinarias de Fortuna y 0,001 dólares canadienses por cada acción ordinaria de Roxgold que posean.
La relación de canje implica una consideración de alrededor de C $ 2,73 por acción de Roxgold, una prima de 42,1% sobre su último precio de cierre.
Después de la fusión, los accionistas existentes de Fortuna y Roxgold poseerán aproximadamente el 64,3% y el 35,7%, respectivamente, de la minera combinada.
El director ejecutivo de Fortuna, Jorge A. Ganoza, dijo que la adquisición de Roxgold proporcionará a su compañía acceso a una plataforma comercial completa que brinda producción de oro de bajo costo y un proyecto en etapa de factibilidad permitida en África Occidental.
“[It also brings] una sólida línea de exploración y miembros clave de un equipo ejecutivo experimentado de constructores, desarrolladores y exploradores de minas probados ”, dijo Ganoza en la declaración.
El jefe de Roxgold, John Dorward, dijo que el reconocimiento de la transacción brindaría a los accionistas de la compañía una prima inmediata y una “oportunidad única” de participar en la creación de un nuevo productor mundial de metales preciosos de nivel medio, con un crecimiento orgánico significativo y un potencial de generación de flujo de efectivo.
El sector del oro ha experimentado una afluencia de fusiones y adquisiciones en los últimos seis meses, impulsadas por los fuertes precios de los metales y la presión para reemplazar las reservas que se han extraído.
El analista de Bank of America, Michael Jalonen, predijo en una nota a principios de este año otra ronda de consolidación para la industria en 2021 entre las pequeñas y medianas empresas mineras de oro.
Jalonen y su equipo notaron que las reservas de oro han estado cayendo desde 2012, mientras que la producción de oro se ha mantenido estable. Agregaron que un método eficaz para reponer las reservas agotadas eran las fusiones y adquisiciones.
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